TOB２題

2021/11/05（TOB２題）

最近、ちょっと儲けられそうな話を２つ。

「株式公開買付けとは、ある株式会社の株式の買付けを、「買付け期間・買取り株数・価格」を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度のことである。日本では公開買付けをTOBと言うことが多い。」（ウイキペディア）

TOBの場合、価格はそれまで市場で取引されていた価格にプレミアムが付く。
なので、殆どの場合、自分の持っている株がTOBの対象に成るとラッキーという話になる。

昨年はコロワイドが大戸屋に対しTOBを仕掛け、たまたま自分も持っていた（１００株だけど）のでちょっとだけ（56574円）儲かった。
（この事は「2020/07/13（大戸屋TOB）」に書いてあります）
この時は日本に居なかったので、TOBに連れ高した株を株式市場で売って利益を得た。

で、今年は、少し前（１０月１４日）にイオンがキャンドゥ（１００円ショップ）対してTOBを仕掛け、これもたまたま１００株持っていたので、上手く行けば134400円ぐらい儲かりそう。
「上手く行けば」と書いたのは、買取株数に制限が有る為で、TOBに応募しても必ず売れるとは限らない。

キャンドゥは自分の買い単価が１０１９円、イオンの買取価格が２７００円なので、
（２７００－１０１９）×１００×０．８≒１３４４００
で134400円ぐらいの利益と成る。
尚、０．８は譲渡益に対する課税を引いた概数。

もしも、抽選（？）に外れても、何らかの方法で売る積り。
その場合、
（２３００－１０１９）×１００×０．８≒１０２４００
で102400円ぐらいの利益と成る可能性が高い。
（ややこしいので説明は省略）

このTOBへの応募はかなり面倒くさかったが、たまたま日本に居る時だったので、ほぼ手続きは済ました。
（株式市場で売った方が早いのだけど）


もう一つ、つい最近（１１月２日）に発表が有ったのがJALなどがJALUXに対して仕掛けたTOB。

これもたまたま１００株持っていたのでちょっとラッキーだった。
買取価格は２日の終値に５割のプレミアムを付けた値段で、
１７０６円×１．５≒２５６０円

これは、買取株数の上限は無いので、申し込めば売れるハズ。
TOB成立後はJALUX株は上場廃止に成るらしいので、売るしかない（多分、JALの株に転換する事も出来るかもしれないが、今は、それは考えない）。

実はJALUX株は、買ってから随分値下がりしていて、１１月２日の終値に５割のプレミアムがついても、殆ど儲からない。ただ、評価損の出ている株の損失が避けられるだけ。

（２５６０－２５１６）×１００×０．８≒３５００

僅か3500円の利益。
でも、まあ、JALUXは優待も有ったし、配当も取っているから、それも合わせれば買った事は無駄に成らなかった。
（元々JALUXは優待狙いで買った株）



最近届いたJALUXの優待

お惣菜セット。イカ大根、さば味噌煮、肉じゃが、もつ煮、筑前煮、牛丼の素、いわし生姜焼き、すき焼き丼の素、焼き鳥丼の素、にしん甘露煮、まぐろ浅炊き。

実は株主優待にも幾つか作戦が有って、１番は「外食無料化計画（ジョナサン、ガスト、てんや、ロイヤルホスト、日高屋、吉野家、海鮮三崎港、くら寿司、ドトールコーヒー、マクドナルド、サイゼリヤなど）、２番は「セブンイレブン無料化計画（優待でQUOカードの貰える株を集める）」などだが、「お土産無料化計画」というのも考えた事が有る。

JALUXと日空ビルの優待で、空港でタイに買って行くお土産を買う時に、この２社の優待券（金券）を使うというもの。
しかし、最近はコロナの為、この計画は実行出来てない。

JALUXの優待券は空港で使えない時は通販で使えるが、日空ビルの優待券は空港以外では使い難いので、JALUXと一緒に（利が乗っている今の内に）売却も考えている。
補足すると、JALUXのTOBの影響で、JALUXの株を持っている日空ビルの株価も１１月４日（３日は祝日で市場は休みだったので、４日がTOB発表後の初日）に少し上がった。



キャンドゥとJALUXの１１月４日までの２ヶ月程の日足（◀が１１月４日の終値）

どちらもTOBが発表された翌日に急騰している。
JALUXはストップ高まで行ったが、まだ買い付け価格の２５６０円よりずっと下なので、５日も２５６０付近まで上がると思われる。

因みにこの画面、たまたまだけど、以前からこの隣り合わせのチャートで見ていた。
（大戸屋を持っていた時は大戸屋のチャートも隣り合わせだった様な気がする。大体値段順にチャートを並べているので１７００～１９００円ぐらいで、隣り合わせに成っていた）




１１月４日の全持ち株（買値よりの上昇率順）

左端の数字欄
■　は今回TOBの有った株、暫く後に売る予定の株。キャンドゥ、JALUX。
■　は売りのタイミングを考慮中の銘柄。くら寿司、ソニー、イオン、三井物産、AGC、三井住友FG、日本空港ビル。
■　はもしかしたら買い増しを考えている株。セコム、メタリアル、エーアイ。
■　は買い増しをする予定の株。吉野家HD、エイチワン。

銘柄名欄
■　配当と値上がり狙いの銘柄。１０銘柄。
■　香港市場の株。エーアイエーGL、チャイナテレコムの２銘柄。
□　株主優待狙いの銘柄。２７銘柄。

倍率の欄
■　買単価からの上昇率２倍以上。１４銘柄。
■　買単価より上昇。１４銘柄。
■　買単価より下落。１１銘柄。

右端は前回これと同じ表を作った９月１０日（日経平均３０３８２円）と直近の１１月４日（日経平均２９７９４円）と比べた数字。
（９月８日～９月２８日は日経平均が３万円を超えていた高値付近の株価だった）
■　上昇率が　前回　＜　今回　（前回より高く成っている株）


９月１０日と比べると１１月４日は下がっている株が多い。
これは日経平均が下がっているので、ある程度はしょうがない。
むしろ、保有金額の大きい、ソニーやAGCが値上がりしているので、そんなに悪くない。
自分が売り始めるのは１１月１５日以降ぐらいを予定しているので、出来れば今ぐらいの値を保って欲しいと思っている。


補足。

売り始めを１１月１５日以降ぐらい、としたのは市場の流れを読んだとか、そういう事では無いです。単に手続き上の問題です。
１１月５日AM３時時点で日経平均先物やADRが下がっているので、今日（５日）は下がりそうな気配。

追記。

直ぐ上に「売り始めを１５日以降ぐらい」って書いてますが、今（５日１４：４０頃）くら寿司２００株を３８３０円で売却しました。
（３８３０－７５５）×２００×０．８≒４９３２００程の利益確定。
（くら寿司は４００株持っていたので残り２００株）


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